Refinancia Hacienda deuda por 6 mil 600 millones de dólares

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  • Para reducir las amortizaciones en 2022, la Secretaría de Hacienda realizó una operación de refinanciamiento de deuda por 6 mil 600 mdd.
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para reducir las amortizaciones en 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación de refinanciamiento de deuda por 6 mil 600 millones de dólares.

Al aprovechar las menores tasas de interés prevalecientes en los mercados financieros internacionales se logró reducir en 75 por ciento las amortizaciones programadas de 2022 y alargar los plazos de vencimientos del portafolio de deuda, explicó la institución.

La operación consistió en la emisión de un bono de referencia a 10 años, con vencimiento en 2031 por mil 825 millones de dólares con un cupón de 2.659 por ciento y otro a 40 años, con vencimiento en 2061 por mil 800 millones de dólares a un cupón de 3.771 por ciento.

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La SHCP aseguró que ambos bonos pagarán los intereses más bajos hasta ahora logrados por el gobierno federal para deuda en dólares.

La transacción alcanzó una demanda máxima de 16 mil millones de dólares equivalente a 4.4 veces el monto colocado y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales a nivel internacional, informó Hacienda.

El segundo componente de la operación consistió en un ejercicio de manejo de pasivos mediante el cual inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2030 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 10 años, mientras que inversionistas con bonos que vencen entre 2046 y 2050 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 40 años.

El monto total del intercambio ascendió a un aproximado de 3 mil millones de dólares y con ello se mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa, afirmó.

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El tercer componente de la operación consistirá en ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos cuyo vencimiento original es en 2022.

Esta recompra y cancelación de bonos será fondeada con los 3 mil 625 millones de dólares de nuevos recursos obtenidos vía la colocación de los dos nuevos bonos de referencia y le permitirá al gobierno federal disminuir en 75 por ciento sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2022, refirió la SHCP.

Según Hacienda, esta operación se convierte en el ejercicio de manejo de pasivos más grande en la historia del gobierno federal.

Dichas operaciones no causan endeudamiento neto adicional y se llevaron a cabo en estricto apego a los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2020 y aprobados por el Congreso, aseguró la institución.

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