- Televisa anunció un financiamiento por cinco años con un sindicato de bancos por 10 mil millones de pesos.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Televisa anunció un financiamiento por cinco años con un sindicato de bancos por 10 mil millones de pesos (610 millones de dólares), así como una línea de crédito revolvente equivalente a 500 millones de dólares.
Mediante un comunicado emitido en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa explicó que los fondos se utilizarán para refinanciar la deuda existente de la compañía.
“Grupo Televisa anunció hoy que ha celebrado un financiamiento con un sindicato de bancos, el cual incluye un crédito simple por una vigencia de cinco años, por la cantidad de 10 mil millones de pesos, así como una línea de crédito revolvente a cinco años, por 500 millones de dólares, a ser dispuesta en pesos mexicanos”, se detalló en el informe.
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La firma explicó que el contrato de crédito incluye obligaciones financieras relacionadas con endeudamiento y gasto en intereses.
Añadió que los bancos BBVA, Santander y Scotiabank actuaron como agentes estructuradores conjuntos.
En ese sentido indicó que el fondeo del crédito simple y la línea de crédito revolvente bajo el contrato de crédito, está sujeto a condiciones habituales, y que los fondos procedentes de los financiamientos se utilizarán para refinanciamiento de deuda existente de la compañía o para propósitos corporativos generales.
“La empresa no había utilizado ninguna cantidad de esta línea de crédito revolvente desde su celebración en 2022”, concluyó.
Total Play anuncia acuerdo para refinanciar 518 mdd
Total Play anunció que llegó a un acuerdo vinculante para refinanciar al menos 518 millones de dólares de sus notas senior de 575 millones de dólares con vencimiento en 2025, por nuevas notas senior con vencimiento final en 2028.
“El monto del refinanciamiento es la suma de la permuta por 213.5 mdd de las notas senior con vencimiento en 2025 anunciado el pasado mes de febrero, y la cifra al día de hoy, del acuerdo para la aceptación anticipada de la oferta de intercambio por 304.5 mdd del remanente de 361.5 mdd de dichas notas, cuya solicitud de consentimiento se anunció el 22 de marzo”, indicó.
Mediante un comunicado la empresa indicó que los 518 mdd que se habrán refinanciado equivalen a 90 por ciento del monto total de las notas senior con vencimiento en 2025, lo que permitirá ampliar de manera significativa el perfil de vencimientos y la posición de liquidez de la compañía.
