- Arca Continental, informó sobre el cierre exitoso de la emisión de 7,400 mdp en Certificados Bursátiles Vinculados a la sostenibilidad.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Arca Continental (BMV: AC), una de las principales embotelladoras de Coca-Cola a nivel global, informó sobre el cierre exitoso de la emisión de 7,400 millones de pesos en Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad por parte de su subsidiaria, AC Bebidas S. de R.L. de C.V. (“AC Bebidas”).
Con una sobredemanda que llegó a ser 1.55 veces mayor que el monto emitido, la colocación constó de dos tramos: uno de 6,400 millones de pesos, con una duración de 8 años a una tasa fija del 9.85%, y otro de 1,000 millones de pesos, con una duración de 3.2 años a una tasa variable igual a la Tasa de Interés Interbancaria más diez puntos base. Esta transacción atrajo un gran interés de diversos inversores.
Las calificaciones “mxAAA” de S&P y “AAA(mex)” de Fitch Ratings fueron conferidas a ambas emisiones, al evidenciar su prominencia dentro del sistema crediticio mexicano al obtener las más altas calificaciones.
Emilio Marcos Charur, Director Ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental expresó: “La exitosa colocación de estos bonos y su buena aceptación entre el público inversionista confirma la confianza que Arca Continental ha construido entre la comunidad financiera, misma que es consecuencia de la disciplina administrativa en el manejo de su deuda y su sólido desempeño operativo y financiero”.
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Guillermo Garza Martínez, Director Ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, agregó que “reiteramos nuestra convicción de operar un modelo de negocio sostenible, en un marco de ética y buen gobierno corporativo, buscando crecer de manera rentable, proteger el medio ambiente e impactar positivamente a las comunidades a las que servimos”.
AC Bebidas, con un enfoque en la sostenibilidad, utilizará los recursos obtenidos para refinanciamientos estratégicos. Se compromete a integrar un 50% de PET reciclado en sus botellas para el año 2030, conforme al Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental. Este marco cuenta con una segunda opinión positiva de S&P, líder global en calificaciones crediticias, y cumple con los principios de financiamiento sostenible.
A través de la ratificación de su compromiso, Arca Continental se posiciona como una empresa dedicada a marcar la diferencia, al impulsar la generación de valor compartido. Esto se logra al fomentar un entorno propicio que favorece el crecimiento rentable, promueve la excelencia operativa, salvaguarda el medio ambiente y promueve el desarrollo integral de la comunidad.
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