- Alpek anunció este martes que ha firmado un acuerdo para adquirir el 100 por ciento de las acciones de Octal Holding SAOC.
GUADALUPE SELENE SALINAS CRUZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Alpek anunció este martes que ha firmado un acuerdo para adquirir el 100 por ciento de las acciones de Octal Holding SAOC (Octal), un productor importante de lámina de PET a nivel global, por 620 millones de dólares, libres de deuda.
En un comunicado, la empresa destacó que la transacción representaría una integración vertical de Alpek al segmento de negocio de alto valor de lámina de PET, cierra la brecha hacia el logro de sus objetivos de ESG y mejora su capacidad de atender las necesidades crecientes de resina de PET de sus clientes.
Octal también es propietario de la tecnología directo-a-lámina (DPET), que elimina varios pasos de conversión intensivos en energía, resultando en el método de producción de lámina de PET de menor costo.
Además sirve a una base de clientes de largo plazo distribuidos entre las Américas, Medio Oriente y Europa, a través de una posición logística estratégicamente centrada en Omán.
La adquisición agrega más de un millón de toneladas de capacidad instalada a Alpek, distribuida entre cuatro sitios: 400 mil toneladas de lámina PET en la Zona Franca de Salalah, Omán; 33 mil toneladas de reciclado de lámina PET, en Cincinnati, Estados Unidos; 11 mil toneladas de empaque termoformado PET en Riyadh, Arabia Saudita; y 576 mil toneladas de resina PET en la Zona Franca de Salalah, Omán.
“Esta transacción es ideal para Alpek. A través de una sola adquisición accedemos al segmento creciente y rentable de lámina de PET, adquirimos una tecnología diferenciada que nos proporciona una ventaja competitiva sustentable, avanzamos en forma significativa hacia el logro de nuestros objetivos ESG y servimos la creciente demanda de resina PET de nuestros clientes”, expresó José de Jesús Valdez, director general de Alpek.
Agregó que la solidez de los resultados de 2021 le permite a Alpek concretar esta adquisición atractiva sin sacrificar la estabilidad financiera que la ha caracterizado.
“Esperamos dar la bienvenida al equipo directivo y empleados de Octal, apalancando sus relaciones de largo plazo con clientes, diversa experiencia y habilidades técnicas para acelerar el crecimiento a largo plazo de la compañía”, concluyó Valdez.
Alpek precisó que el financiamiento para la adquisición será cubierto a través de efectivo disponible en el balance general de la compañía, el flujo de sus negocios existentes y préstamos bancarios.
La transacción está sujeta a condiciones usuales de cierre, incluyendo la aprobación por parte de las autoridades regulatorias correspondientes y se espera que el cierre ocurra en la primera mitad del año.
El acuerdo tendría un impacto material inmediato sobre Flujo estimado en 135 millones de dólares antes de sinergias, con base en el Flujo de Octal de los últimos 12 meses al 30 de septiembre de 2021.
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